Credit Suisse: Attraktivt köpläge i Assa Abloy
Credit Suisse upprepar rekommendationen outperform och riktkursen 195 kronor efter att ha träffat Assa Abloy nyligen under en resa i Skandinavien.
"Vi tror att de redan dämpade marknadsförväntningarna å ena sidan och ett underliggande sentiment som förbättras å andra sidan erbjuder ett intressant köpläge. Vi ligger 2 procent över konsensus för 2016 men 6 och 11 procent över för 2017 och 2018", skriver banken i ett marknadsbrev.
Aktien handlas vid p/e 22x på 2016 års estimat och vid 20x på 2017 års, vilket är en rabatt på cirka 5 procent jämfört med andra "högkvalitativa tillväxtbolag".
"Vi ser fortsatt Assa som den snabbaste vinstväxaren i sektorn och bedömer därför denna rabatt som obefogad", skriver banken.
Aktien handlas vid p/e 22x på 2016 års estimat och vid 20x på 2017 års, vilket är en rabatt på cirka 5 procent jämfört med andra "högkvalitativa tillväxtbolag".
"Vi ser fortsatt Assa som den snabbaste vinstväxaren i sektorn och bedömer därför denna rabatt som obefogad", skriver banken.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar